Ставка купона, новый выпуск и кредитная линия:

• «Талан-финанс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 10,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Кировский завод» установил финальный ориентир ставки купона по выпуску пятилетних облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения.

• Выпуск облигаций АО «НК «Продкорпорация» серии 01 включен в Первый уровень листинга Московской биржи.

• «ПР-Лизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01 на Московской Бирже.

• Акционеры СДЭКа одобрили заключение с Альфа-Банком кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму не более 640 млн рублей.

Книга заявок и оферты:

• Сегодня «Ритейл Бел Финанс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,35% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Элемент Лизинг» планирует сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не более 4 млрд рублей на 19 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа включила облигации «Кировского завода» серии 02 в Третий уровень листинга. Сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 02 объемом 2 млрд рублей планируется на 15 марта. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Дэни колл» 5 марта провел собрание владельцев облигаций серии БО-01 в форме заочного голосования. Инвесторы не приняли решения ни по одному из выдвинутых на повестку дня вопросов, касающихся реструктуризации долговых обязательств по облигациям. Также эмитент допустил очередной техдефолт по выплате 9-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Начало и итоги размещений и ставка купона:

• «Русская аквакультура» сегодня начинает размещение облигаций объемом 2 млрд 999,5 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых на все три года обращения бумаг, купоны полугодовые.

• «Кировский завод» перенес дату начала размещения на 18 марта. Книга заявок откроется 15 марта. Выпуск серии 02 объемом 2 млрд рублей эмитент планирует разместить по ставке 9-9,5% годовых. Организаторов выступит АБ «Россия».

• «Левенгук» снизил ставку купона по облигациям серии БО-01 с 15% до 13%. Ставка установлена на ближайшие три года обращения бумаг, купон ежемесячный. Также компания получила согласие совета директоров на открытие кредитной лимии с лимитом 170 млн рублей и заключение договора залога в обеспечение исполнение обязательств по ней.

Книга заявок и самое интересное в прямом эфире:

• «Боржоми финанс» начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых и зафиксирована на первые три года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта.

• «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») 2 марта начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «СДЭК-Глобал» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купна установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет.

Кредитные рейтинги, ставка купона и книга заявок:

• «Дяде Дёнеру» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ВВ(ru)» прогноз «Стабильный» от НРА.

• «Энерготехсервису» присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА-»от «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу — «Стабильный».

• Облигациям «Талан-финанс» серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruВВ».

• ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 6-7 купонов по облигациям серии 001P-01R: величина установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню соответствующего купонного периода, + 5%.

• Кировский завод в последней декаде февраля планирует провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых, купоны ежеквартальные.

Параметры выпусков и дата размещения:

• 8 февраля «Агрофирма-племзавод «Победа», входящая в концерн «Покровский» планирует размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,75%-10,11% годовых, купоны ежеквартальные. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей.

• «Аэрофьюэлз» во второй половине февраля планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых.

• «Кировский завод» в последней декаде февраля планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых.

Дебютные выпуски новых эмитентов и амортизация «Сэтл Групп»:

• «ЮниСервис Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенных для квалифицированных инвесторов в Банке России. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Кировского завода» серии 02. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «ТФН» планирует собирать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 01 на 1 млрд рублей с 1 по 5 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5-12% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Сэтл Групп» определил график досрочного погашения выпуска облигаций серии 001Р-01 — бумаги будут погашаться равными долями, в размере 11% от номинальной стоимости (110 рублей на одну облигацию), начиная с 12-го купонного периода. В последний купонный период будет выплачено 12% от номинальной стоимости облигаций.

Итоги размещений и кредитный рейтинг:

• «Татнефтехим» разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей 5 ноября. Срок обращения выпуска — один год. Ставка купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные.
• «Вита Лайн» закончила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
• ИТК «Оптима завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» до уровня «BBB-(RU)» со стабильным прогнозом.
• Московская биржа включила облигации серии 001Р-04 ООО «СофтЛайн Трейд» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Банкротство эмитента, досрочное погашение, начало и приостановление размещений, объявление оферты и ее итоги:

• «ДЭНИ КОЛЛ» принял решение о подаче заявления о банкротстве. Решение было утверждено в рамках заседания совета директоров, которое состоялось 26 октября.
• «КарМани» сообщил об итогах оферты по облигациям серии БО-001-02. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации.
• «Инград» объявил оферту по выкупу облигаций серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода. Срок предъявления бумаг —с 11 по 17 ноября 2020 г. Дата приобретения —20 ноября 2020 г.
• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 9,5% годовых, купона ежеквартальные.
• Банк России принял решение о приостановлении эмиссии облигаций серии 02 ПАО «Кировский завод», размещаемых в рамках программы облигаций путем открытой подписки.
• «Диалекс» принял решение досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн руб.

Итоги оферты, планы по размещению и сбор заявок

• ТП «Кировский» прошло оферту по облигациям серии 001Р-01R, владельцы не предъявили бумаг к выкупу
• «Кировский завод» сегодня начинает размещение выпуска объемом 1 млрд рублей, ставка купона установлена в размере 10,2% годовых на первый год обращения ценных бумаг
• «ЭнероТехСервис» начал сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций серии 001Р-02, заявки принимают «Атон» и ИФК «Солид»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе